50 крупнейших компаний Ростовской области: кризис сократил чистую прибыль вдвое

Совокупная выручка 50 крупнейших компаний Ростовской области по итогам 2024 года снизилась на 6%, составив почти 2 трлн рублей. При этом их чистая прибыль сократилась более чем вдвое. Оптовая торговля остаётся крупнейшей отраслью, но её доля уменьшилась. Пищевая промышленность показала прирост на 33%, усилив позиции в рэнкинге. Отрицательная динамика – в машиностроении, нефтянке, легпроме и розничной торговле. Строительство стало самой динамичной отраслью и единственной, где увеличилась чистая прибыль.

Помимо ежегодно публикуемого исследования 250 крупнейших компаний ЮФО, «Эксперт Юг» готовит рэнкинги 50 крупнейших компаний отдельных регионов ЮФО. Этот материал посвящен крупному бизнесу Ростовской области.Совокупная выручка 50 крупнейших компаний региона по итогам 2024 года составила почти 2 трлн рублей. Это на 6% меньше показателя предыдущего года. Половину этой суммы — 1 трлн рублей — обеспечила первая десятка участников, в которую вошли представители оптовой торговли, пищевой промышленности, машиностроения, нефтепереработки и агропромышленного комплекса. При этом 30% выручки в топ-10 приходится на торговый сектор.Небольшое уменьшение выручки сопровождается более драматичной ситуацией с прибылью. Если в 2023 году крупнейшие компании региона заработали 139 млрд рублей чистыми, то по итогам 2024-го — лишь 63 млрд. Таким образом, итоговый показатель сократился в 2,2 раза.

Смена лидера и убытки НЗНП

Лидером рэнкинга стало АО «Астон» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков растительных масел и спецжиров для пищевой промышленности. Компания показала рекордную выручку в 247 млрд рублей, увеличив её сразу на 60% по сравнению с 2023 годом (см. таблицу 1). Правда, столь впечатляющий рост выручки сопровождался снижением чистой прибыли — с 21 млрд до 14 млрд рублей. Отметим, что компания активно инвестирует в создание производства. Так одним из ключевых событий для лидера стал совместный с иностранным партнёром запуск завода по переработке семян льна в Азовском районе в 2025 года. Объем вложений в проект составил около 3 млрд рублей. Новый комплекс рассчитан на выпуск до 55 тыс. тонн масла и 90 тыс. тонн жмыха в год, значительная часть продукции пойдёт на экспорт.

Годом ранее первую строчку занимал другой игрок аграрного рынка — зернотрейдер ООО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ»). Но 2024-й стал для компании переломным: её выручка сократилась на 67%, с 299 млрд до 99 млрд рублей. В результате предприятие опустилось на четвёртую позицию. Причиной падения стали ограничения на экспорт сельхозпродукции через порты, введённые после претензий Россельхознадзора. В 44 партиях зерна общим объёмом свыше 1 млн тонн инспекторы обнаружили несоответствия требованиям стран-импортёров, в частности — присутствие карантинных сорных растений в пшенице. В конце декабря 2024 года работа компании была полностью приостановлена, а в начале 2025 года по иску Генпрокуратуры имущество зернотрейдера было передано Росимуществу. Вторую позицию в топ-50 крупнейших компаний Ростовской области, как и годом ранее, удерживает АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Предприятие хоть и удержало позиции, но 2024 год оказался для него непростым. Выручка снизилась на 17% — с 175 до 146 млрд рублей, а финансовый результат впервые за долгие годы оказался отрицательным. Завод зафиксировал убыток в размере 1,9 млрд рублей. До этого убыток в размере 1,4 млн фиксировался в 2008 году, а все последующие годы, до 2023-го включительно, компания стабильно демонстрировала прибыль. Отметим, предприятие не раз пытались атаковать украинские БПЛА. В августе этого года обломки беспилотника упали на территорию завода и вызвали крупный пожар. В тушении огня задействовали более 400 спасателей и 150 единиц техники.Третью строчку рэнкинга занял агрохолдинг «Степь», поднявшийся с пятого места. Несмотря на сокращение выручки на 2%, до 103,6 млрд рублей, компания сумела укрепить свои позиции в десятке крупнейших. В 2024 году «Степь» установила рекорд по объёму валового надоя — 220 тыс. тонн молока. Это более чем на 23% выше уровня 2023 года. Результат позволил агрохолдингу сохранить четвёртое место в рейтинге крупнейших производителей молока России и компенсировать влияние неблагоприятных факторов в растениеводстве и зерновом бизнесе.

Оптовая торговля теряет долю, АПК и пищевая промышленность усиливают позиции

В отраслевой структуре рэнкинга лидирует оптовая торговля. На нее приходится 40% совокупной выручки. Второе место занимает пищевая промышленность с долей 17%, третье — машиностроение (11%). Остальные отрасли занимают менее 10% каждая (см. таблицу 2).Отметим, оптовой торговля лидирует не только по объему совокупной выручки, но и по количеству участников — 23 компании.Причем несмотря на то, что отрасль доминирует в портфеле, ее совокупная выручка снизилась на 20% — с 1 трлн до 806 млрд рублей, главным образом из-за падения показателей зернотрейдера «Родные поля».Пищевая промышленность, напротив, продемонстрировала заметный рост: совокупная выручка трёх компаний увеличилась на 33% и достигла 336 млрд рублей. Основной вклад внес лидер рэнкинга — АО «Астон». Также в отрасли выделяются маслоэкстракционный завод «Юг Руси», показавший снижение выручки на 2%, но при этом увеличивший чистую прибыль на 22%, до 4,7 млрд рублей, и Семикаракорский сыродельный комбинат. Последний увеличил выручку на 17% — почти до 12 млрд рублей, однако чистая прибыль предприятия сократилась вдвое.Если пищевая промышленность по итогам года продемонстрировала рост почти на треть, то агропромышленный комплекс показал куда более сдержанную динамику. В рэнкинге представлены три компании АПК, их совокупная выручка в 2024 году составила 128 млрд рублей — всего на 10% больше, чем годом ранее.Крупнейшим игроком здесь остаётся агрохолдинг «Степь». При этом наиболее заметный рост показало ООО «РЗК "Ресурс"»: выручка компании увеличилась на 68% и достигла 13,8 млрд рублей.

Противоречивые тенденции в машиностроении

Сектор машиностроения и металлообработки в Ростовской области по итогам 2024 года объединил восемь компаний с совокупной выручкой 224 млрд рублей, что на 4% меньше уровня 2023 года. Ключевым фактором снижения стал кризис крупнейшего игрока отрасли — комбайнового завода «Ростсельмаш». Его выручка сократилась на 21% (20 млрд рублей) и составила 78 млрд рублей. Чистая прибыль компании также упала в 2,5 раза — до 6,9 млрд рублей.

Основные причины спада — высокая ключевая ставка, сокращение господдержки, пошлина на экспорт зерна, низкая рентабельность сельхозбизнеса и отсутствие у фермеров средств для инвестиций в обновление парка техники. В этом году склады дилеров компании оказались заполнены непроданной техникой. «Ростсельмаш» объявил о 100% сокращении долгосрочной инвестиционной программы на неопределённый срок. Несмотря на кризис, предприятие остаётся ведущим машиностроительным производителем в Южном федеральном округе.Вторую позицию в отрасли удерживает ПАО «Роствертол». Его выручка за год выросла на 15% и достигла 57,6 млрд рублей, однако чистая прибыль компании сократилась в 3,5 раза — с 1,3 млрд до 375 млн рублей. Наибольший рост показал таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»: выручка увеличилась в 1,7 раза и достигла 18 млрд рублей. В течение 2024 года предприятие продолжило программу модернизации, направив более 1 млрд рублей на обновление производственного оборудования.Схожую динамику продемонстрировал ростовский машиностроительный завод «Бонум», увеличивший выручку в полтора раза — с 9 до 14 млрд рублей. Компания, работающая на площадках в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Аксайском районе, развивает новые мощности: её дочерняя структура «Бонум Траст» получила статус резидента ОЭЗ «Ростовская» и строит завод по выпуску прицепной и полуприцепной техники, ориентированной на импортозамещение.

Отрицательная динамика в легпроме

Помимо оптовой торговли и машиностроения, снижение выручки зафиксировано в нефтяной и легкой промышленности — на 17% и 14% соответственно, а также в розничной торговле — на 25%. Нефтяная отрасль представлена исключительно Новошахтинским заводом нефтепродуктов, непростое положение которого объясняет значительное падение совокупной выручки сектора.

Отрицательная динамика легкой промышленности связана с сокращением доходов АО «Глория Джинс» — единственного представителя отрасли в рэнкинге. В 2024 году выручка компании снизилась на 14%, с 67 млрд до 57,6 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась в 4,3 раза, достигнув 1,6 млрд рублей. Последний раз снижение выручки фиксировалось в 2018 году; в период с 2019 по 2023 год наблюдался стабильный ежегодный рост. В начале 2025 года стало известно о планах компании закрыть фабрики в Ростовской области из-за устаревших технологий, дефицита квалифицированных кадров и высокой себестоимости производства. Эти факторы делают собственное производство в России менее выгодным по сравнению с азиатскими поставщиками.

Строительство – единственная отрасль с ростом прибыли

Наиболее динамичной отраслью стало строительство. В рэнкинге представлены только две компании — ООО «Ростра-РД» и ООО «Т-Транс» — суммарная выручка которых выросла на 57%, достигнув 44 млрд рублей. «Ростра-РД» выступает генеральным подрядчиком большинства объектов, возводимых ГК «ЮгСтройИнвест», а «Т-Транс» выполняет госзаказы на работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог в Ростовской области и других регионах. Строительство также оказалось единственной сферой, где совокупная чистая прибыль компаний увеличилась (на 40%), тогда как в остальных отраслях, представленных в рэнкинге, зафиксировано её снижение.